越秀集团拟发20亿公司债 分5年期和10年期两个品种-凯发平台

观点网讯：1月10日，广州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”）计划于2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。此次发行采用分期方式，本期为批文下第十期，规模不超过20亿元。债券分为5年期和10年期两个品种，简称分别为“24广越01”和“24广越02”。

根据中诚信国际的评定，越秀集团主体信用等级为aaa，评级展望稳定，本期债券信用等级也为aaa。最近三个会计年度，越秀集团年均可分配利润为42.08亿元。截至2023年6月和9月，其合并口径资产负债率分别为82.35%和82.24%，母公司口径则分别为72.53%和71.91%。

本期债券无担保或增信措施，品种一（24广越01）票面利率询价区间为2.60%-3.60%，品种二（24广越02）为2.80%-3.80%。最终票面利率将根据簿记建档结果确定。发行对象为符合规定的专业机构投资者，普通投资者及个人投资者不得参与。

网下申购最低数量为1000万元，且必须是1000万元的整数倍。如遇市场变化，发行方有权延长簿记时间或取消发行。具体上市时间将另行公告。