因未能在宽限期内支付一笔美元债券利息，被列为“华南五虎”的雅居乐，出现实质性违约。
雅居乐5月14日披露，鉴于公司面临的流动性压力，于公告日期，雅居乐尚未支付2020票据（国际证券识别码：xs2243343204）有关利息。
“该票据利息支付的宽限期于2024年5月13日到期，公司预期将无能力履行其境外债务项下的所有付款义务。因未能支付相关利息，或导致公司债权人要求加速偿还债务。”雅居乐方面称。
事实上，该笔债券还未到期。据dm数据，雅居乐这笔债券发行规模及当前规模，均为4.83亿美元，这笔债券于2020年10月13日起息，期限5.01年，于2025年10月13日到期；该债券票息6.05%，每半年付息一次。
另据交银国际研究监测数据，雅居乐2024年没有美元离岸债券到期，雅居乐主要债务到期日在2025年，下一笔债券到期日为2025年2月；其于2024年主要到期债务为2笔总额70亿港元的境外银团贷款，以及2023年2笔境内中债增由公司担保下发行的债券，本金总额为19亿元。此外，鉴于境外银行的支持立场，雅居乐香港银团贷款的期限，过去已获多次展期或续贷。
对于未能支付前述债券利息的原因，雅居乐方面解释，面对融资及再融资困难所带来的流动性压力，公司一直以最大限度减低对业务营运的影响并履行偿债义务。然而，房地产行业持续调整，按公司业务最新状况，大部份地区的销售仍然低迷。
据其披露的数据，截至2024年4月30日，雅居乐今年前四个月的预售总值为65.5亿元，较2023及2022年同比分别下降68%及73.9%。
“公司将有序推进项目交付，维持集团正运，同时会继续采取措施加快物业预售，通过加快收取销售所得款项，以改善资产负债状况。”雅居乐方面称。
公司财务方面，据雅居乐2023年年报，公司在全国79个城市拥有总建筑面积约3335万平方米土地储备，报告期内，公司营业额为433.1亿元，较2022年540.34亿元下降19.8%；期内，公司经营亏损为95.55亿元，较2022年65.13亿元经营亏损上升46.7%。截至2023年12月31日，雅居乐的净负债比率为65.8%，现金及银行存款总额为125.53亿元。
雅居乐方面进一步表示，公司正考虑所有可能的行动，包括但不限于针对其境外债务制定全面债务管理凯发平台的解决方案，并将聘请外部财务顾问及法律顾问，以协助其评估公司资本结构及流动性状况，寻求可行的境外债务整体性凯发平台的解决方案，其将适时积极与境外债权人就潜在凯发平台的解决方案进行沟通。
从市场情况来看，据克而瑞监测信息，2024年4月，百强房企各梯队销售门槛较去年同期进一步降低，且门槛值均降至近年最低水平。其中，top10房企销售操盘金额门槛同比降低57.3%至258.8亿元。
我来说两句